Caesar Clown est un scientifique criminel, recherché par le Gouvernement Mondial. Il a travaillé avec le docteur Vegapunk mais son absence de sens moral et de considération des risques l'a poussé à tester une arme chimique malgré l’interdiction de Vegapunk. Cette expérience fut une catastrophe et envoya dans l’air de l’île de Punk Hazard un gaz toxique qui la rendit inhabitable. Cet incident s'est déroulé il y a 4 ans et il fut jeté en prison. Un an plus tard il va réussir à s'enfuir et va retourner sur Punk Hazard. Il va purifier l'île du gaz toxique et s'y installer : une cachette idéale car personne ne va penser à le chercher sur cette île condamnée. Il va prendre à son service les prisonniers qui avaient été abandonnés et se faire passer à leurs yeux pour leur sauveur. Il va ensuite s'associer avec Donquixote Doflamingo pour lui fournir des armes que le corsaire va vendre à travers son réseau. Le but de Caesar Clown est de produire les armes les plus dangereuses et destructives qui soit pour prouver qu'il est un meilleur scientifique que Vegapunk. C'est ainsi qu'il va reprendre l'expérience de gaz toxique qui avait échoué à l'époque et créer Smiley : une créature de gaz qui peut répandre un nuage toxique sur une immense zone. Il va également entreprendre des expériences sur des enfants kidnappés pour créer des géants. Mais son véritable succès est la production de SAD, une substance qui permet de créer des Fruits de Démon artificiels de type Zoan. Nommés Smiles, ces fruits artificiels sont l'une des plus importantes affaires de Doflamingo. Caesar Clown est le seul au mode capable de produire le SAD, ce qui ne manque pas de gonfler son égo - même si le principe de cette substance est basé sur l’utilisation d’une découverte de Vegapunk ! Sans ambiguïté, Caesar Clown est un être détestable et perfide. Il a fait croire à ses subordonnés qu’il est un scientifique généreux et que son but est de les aider. Cette générosité factice va d’ailleurs donner naissance à la rumeur qu’une âme généreuse vit à Punk Hazard et soigne les malheureux et les exclus. Evidemment tout est faux et pour Caesar Clown ils ne sont que des serviteurs et des rats de laboratoires facilement manipulables. Si Caesar Clown s’est spécialisé dans le gaz c’est en partie parce qu’il possède le Fruit du Démon de type logia Gasu Gasu Fruit. Il est ainsi un être de gaz qui peut créer et manipuler tous les gaz comme il l’entend. L'une de ses attaques favorites est de retirer l'oxygène d'une zone pour faire perdre connaissance à ses victimes. Se faisant appeler "Master" par ses subordonnées, Caesar Clown règne sur Punk Hazard jusqu'aux arrivés successives de Trafalgar Law et Luffy. Le plan du Chirurgien de la Mort est de détruire la production de SAD et de kidnapper le scientifique malfaisant. C'est Luffy qui va se charger de le capturer et il lui fera bien comprendre au passage que sa façon de traiter et trahir ses hommes est l'une des choses qu'il déteste le plus! Corrigé et remis à sa place, Caesar Clown finit entre les mains de l'alliance formée par Luffy et Law, comme monnaie d'échange pour traiter avec Doflamingo.