Doflamingo est le roi de Dressrosa, un royaume du Nouveau Monde, et sous l’identité de Joker, il est également une figure fameuse de l’underground. Sous ce nom il est un fournisseur d’armes incontournable pour les pires criminels de Grandline. Sa plus grosse affaire est la production de Smiles, des Fruits du Démon artificiels de type zoan, qu’il a mise en place avec Caesar Clown. Et son plus gros client pour les Smiles n’est autre que l’Empereur Pirate Kaido. Trafalgar Law, qui fut jadis l’un de ses subordonnés et qui est au courant de ses secrets, a mis au point un plan pour le déstabiliser. Avec Luffy il va capturer Caesar Clown et faire chanter Doflamingo pour qu’il démissionne de son poste de Corsaire. Doflamingo va envoyer des assassins pour les arrêter et même se déplacer lui-même (il tombe ainsi sur Kuzan) mais en vain : il est obligé de démissionner, redevenant ainsi un pirate et un criminel aux yeux du Gouvernement Mondial et de la Marine. Il attend désormais Law chez lui, à Dressrosa. Ce dernier doit lui rendre Caesar Clown mais il lui a préparé une surprise : il a en sa possession le Mera Mera Fruit, le pouvoir d’Ace. Que va faire Luffy ?